這是徐繼業(yè)在2024年底官宣離開老東家后，限競在職業(yè)上的再次出發(fā)。

房有房英偉達的新計劃更是可能讓手機廠商的存儲困境雪上加霜。以O(shè)penAI為例，望穩(wěn)今年10月1日，望穩(wěn)其宣布與全球三大存儲巨頭之二的三星和SK海力士達成戰(zhàn)略合作，鎖定二者擴產(chǎn)后每月90萬片DRAM用于其數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這幾乎吞噬了全球40%的DRAM產(chǎn)能。

而這將讓國內(nèi)市場手機出貨量在2024年和今年的短暫復(fù)蘇后，走勢再次出現(xiàn)收縮。成熟制程的DDR4、限競LPDDR4的供給嚴重不足，且不可逆，價格也就水漲船高。王旭東介紹，房有房產(chǎn)能有限之下，房有房三星、SK海力士、美光等存儲原廠基于利潤最大化的戰(zhàn)略考量，將生產(chǎn)資源與研發(fā)重心向具有更高利潤空間的HBM（高帶寬內(nèi)存）等高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。

同時，望穩(wěn)據(jù)集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷在MTS2026存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會上分享，望穩(wěn)同樣的LPDDR5出售給AI相關(guān)應(yīng)用廠商，溢價能較智能手機的高出50%—60%，智能手機內(nèi)存的供給量將更受排擠。同時考慮到需求的波動性，走勢芯片廠商也不得不衡量擴產(chǎn)可能帶來的產(chǎn)能過剩、價格暴跌的風(fēng)險。

更先進一代的DDR5，限競64GB的價格更是從1000元出頭漲到了5600元左右。據(jù)群智咨詢預(yù)測，房有房明年下半年，房有房隨著存儲原廠產(chǎn)能的釋放，以及終端庫存水平的提升，存儲產(chǎn)品價格的上漲勢頭或?qū)⒌玫蕉糁?，出現(xiàn)價格漲幅放緩甚至價格持平的可能性。根據(jù)國家醫(yī)保局、望穩(wěn)人力資源社會保障部發(fā)布的通知，望穩(wěn)新版藥品目錄自2026年1月1日起正式執(zhí)行，對于本次目錄調(diào)整中未成功續(xù)約被調(diào)出目錄的協(xié)議期內(nèi)談判藥品，為保障用藥連續(xù)性，給予其6個月的過渡期，2026年6月底前醫(yī)保基金可按原支付標準繼續(xù)支付，過渡期內(nèi)各統(tǒng)籌地區(qū)要采取有效措施做好銜接，指導(dǎo)定點醫(yī)療機構(gòu)及時替換。一是體現(xiàn)支持創(chuàng)新的導(dǎo)向，走勢納入目錄的藥品均是近年來醫(yī)藥技術(shù)進步的優(yōu)秀成果，包括了CAR-T、TCE療法、雙特異性抗體等熱門靶點藥物。另外，限競基本醫(yī)保目錄內(nèi)已經(jīng)有針對相關(guān)靶點治療的藥品明確了不會被納入商保目錄，比如PD-1已經(jīng)被醫(yī)保納入，商保創(chuàng)新藥目錄將不再涵蓋PD-1。據(jù)了解，房有房戈謝病是一種罕見但危害十分嚴重的遺傳性疾病，注射用維拉苷酶β于2025年5月獲批。各地可定期收集經(jīng)辦機構(gòu)、望穩(wěn)定點醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)保支付范圍的反饋，國家醫(yī)保局將積極推進醫(yī)保支付范圍的解讀工作。