今天（8日），智慧坐席世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗在內(nèi)蒙古包神鐵路取得成功。

上個月，全運CounterpointResearch報告稱，全運英偉達(dá)計劃在其AI服務(wù)器中使用智能手機式內(nèi)存芯片，即以LPDDR替代DDR5，這可能導(dǎo)致服務(wù)器內(nèi)存價格在2026年底前再次翻番。背后英偉達(dá)的新計劃更是可能讓手機廠商的存儲困境雪上加霜。

以O(shè)penAI為例，億到每點區(qū)今年10月1日，億到每點區(qū)其宣布與全球三大存儲巨頭之二的三星和SK海力士達(dá)成戰(zhàn)略合作，鎖定二者擴產(chǎn)后每月90萬片DRAM用于其數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這幾乎吞噬了全球40%的DRAM產(chǎn)能。而這將讓國內(nèi)市場手機出貨量在2024年和今年的短暫復(fù)蘇后，數(shù)據(jù)再次出現(xiàn)收縮。成熟制程的DDR4、個重觀眾LPDDR4的供給嚴(yán)重不足，且不可逆，價格也就水漲船高。

王旭東介紹，智慧坐席產(chǎn)能有限之下，智慧坐席三星、SK海力士、美光等存儲原廠基于利潤最大化的戰(zhàn)略考量，將生產(chǎn)資源與研發(fā)重心向具有更高利潤空間的HBM（高帶寬內(nèi)存）等高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。同時，全運據(jù)集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷在MTS2026存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會上分享，全運同樣的LPDDR5出售給AI相關(guān)應(yīng)用廠商，溢價能較智能手機的高出50%—60%，智能手機內(nèi)存的供給量將更受排擠。

同時考慮到需求的波動性，背后芯片廠商也不得不衡量擴產(chǎn)可能帶來的產(chǎn)能過剩、價格暴跌的風(fēng)險。更先進(jìn)一代的DDR5，億到每點區(qū)64GB的價格更是從1000元出頭漲到了5600元左右。韓國DB證券最新發(fā)布的多份研報指出，數(shù)據(jù)由于韓元對美元匯率長期盤踞在疲弱區(qū)間，促使出口企業(yè)更傾向于將美元計價盈利留存海外。韓國股市方面，個重觀眾DB證券股票戰(zhàn)略主管姜賢基認(rèn)為，本輪由人工智能引領(lǐng)的股市上漲具有衰退型牛市的特征。當(dāng)前人工智能驅(qū)動的牛市很不尋常，智慧坐席因為與互聯(lián)網(wǎng)泡沫或房地產(chǎn)泡沫不同，它是在經(jīng)濟(jì)增長放緩和家庭購買力疲軟的情況下發(fā)生的。三星電子三季度凈利潤同比增長21%，全運SK海力士凈利潤也大幅增長119%黃金股、背后能源板塊走低，美國能源跌超5%，金田、黃金資源跌超3%，泛美白銀、科爾黛倫礦業(yè)跌超2%，?？松梨凇⒀┓瘕埖?%。