日本自衛(wèi)隊要把觸手伸向中國臺灣，海南所以與那國島被打造成了前沿基地和不沉沒的航母

大同證券分析師閆曉偉在最近的一份研報中認為，假疫在外部環(huán)境倒逼下，假疫國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代，已從可選項升級為必選項，這為國內(nèi)的設(shè)備與材料公司創(chuàng)造了一個確定性較高、能抵御全球周期波動的內(nèi)需市場。美國貝恩咨詢公司科技業(yè)務(wù)合伙人彼得·漢伯里也對CNBC表示，苗走存儲短缺的直接原因是AI數(shù)據(jù)中心需求的快速增長，苗走以及上游存儲廠商出于風(fēng)險考慮未能按市場預(yù)期擴建產(chǎn)能，而產(chǎn)能的擴張通常需要2到3年的周期。

黃瑞連認為，私疑中國大陸先進存儲具備全球競爭力，看好未來中國大陸成為全球存儲產(chǎn)能核心增量。其次，向何人工智能熱潮帶來的存儲芯片需求與手機行業(yè)的需求在生產(chǎn)線層面并不沖突。據(jù)CNBC報道，海南貝恩咨詢分析師漢伯里預(yù)測：從時間上看，（手機廠商受到的）影響可能很快顯現(xiàn)，因為零部件成本在上漲，且明年漲幅可能擴大。

據(jù)王旭東分析，假疫無論是DRAM還是NAND都需要用到荷蘭供應(yīng)的光刻機，不過目前光刻機的進口受到限制，導(dǎo)致中國企業(yè)雖然掌握了技術(shù)但還無法快速擴產(chǎn)。華爾街投資機構(gòu)伯恩斯坦在最新研報中表示，苗走AI需求強勁推動下的存儲芯片漲價周期已經(jīng)到來，苗走2025年四季度移動DRAM合約價環(huán)比上漲30%—40%，NAND價格環(huán)比也出現(xiàn)了接近兩位數(shù)的漲幅，漲勢或持續(xù)至2026年上半年。

私疑存儲芯片漲價對手機價格影響有多大？漲價的原因是什么？中國的供應(yīng)商處于什么位置？《環(huán)球時報》記者對此進行了采訪調(diào)查。王旭東告訴記者，向何國內(nèi)的存儲芯片產(chǎn)能目前無法滿足國內(nèi)品牌的全部需求。吳清指出，海南證券行業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，海南需要把握服務(wù)實體經(jīng)濟的根本，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新產(chǎn)品工具，圍繞金融五篇大文章，加大資金、人才、技術(shù)等方面的資源配置，突出服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重點，深入研判科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合趨勢，提升產(chǎn)品的精準性，要自覺承擔保護投資者合法權(quán)益和促進穩(wěn)市興市的社會責(zé)任，時刻牢記個人投資者占絕大多數(shù)的市情，自覺維護市場秩序和三公原則，踐行價值投資理念，強化跨周期、逆周期布局，發(fā)揮好首席經(jīng)濟學(xué)家和行業(yè)機構(gòu)分析研究專長，講好中國股市敘事，積極營造輿論環(huán)境。12月6日，假疫在中國證券業(yè)協(xié)會第八次會員大會上，證監(jiān)會主席吳清圍繞證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)表致辭。證券公司要強化四方面使命擔當吳清指出，苗走要把握十五五時期證券行業(yè)的使命責(zé)任，苗走投資銀行、證券公司應(yīng)該發(fā)揮重要作用：一是服務(wù)實體經(jīng)濟和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面強化使命擔當。證券行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，私疑包括國泰海通合并等標志性案例平穩(wěn)的推動，1+12的效果初步實現(xiàn)。監(jiān)管政策上也將鼓勵強化分類監(jiān)管，向何尤其對優(yōu)質(zhì)機構(gòu)適當松綁，適度打開資本空間與杠桿限制，提升資本運用效率。